话说成吉思汗剿灭了吐麻部，朔漠平定，遂杀牛宰马，大飨群臣。诸臣皆捧觞上寿，致敬尽礼，真是履舄满堂，觥筹交错。成吉思汗南面高坐，瞧着这威严静肃的模样，大有汉高祖“吾今日始知为天子之尊”的感想，心内不胜欢悦。便向群臣问道：“吾人生于世上，当以何事为最快乐？”群臣骤闻此言，不知所对。独木华黎答道：“人生最乐的事情，无过于扫荡中外，混一区宇。”成吉思汗道：“此言甚是！但尚有未尽之处。”博尔术道：“控着骏马，臂了名鹰，鲜衣华服，在那暮春天气，日暖风清，驰骤原野，猎取禽兽，畅饮至醉，不也是人生的快乐事情么？”成吉思汗不答。赤老温道：“鹰鹯在天空搏击飞禽，凭骑仰视，倒也很觉快乐。”成吉思汗仍旧不答。忽必来道：“打猎的时候，鹰犬争逐，狐兔遁逃，禽兽惊突，我于其间，往来驰骋，也觉得可乐。”成吉思汗摇着头道：“你三人所说的快乐，皆不及木华黎志愿来得阔大。我的意思，虽与木华黎略同，但也有一半异处。”群臣齐声道：“愿问主子的乐事。”成吉思汗道：“杀仇敌如摧枯拉朽，夺他的骏马，劫他的财物，并将他的妻女掳了回来，令他伴寝，这不是人生第一乐事么？”说到这里，不禁掀髯大笑，举巨觥一饮而尽。
群臣也齐声赞和，一同哄饮。成吉思汗又对木华黎、博尔术道：“平定朔汗，实是你们的功勋。我和你们譬如车之有辕，身之有臂，尚望你们能够善体我意，始终如一才好。”木华黎即席陈进窥取中原的计划。成吉思汗道：“攻取中原，荡平南方，须要仰仗于你了。”木华黎道：“主子放心，窥取中原的程序，我已定了，首先图取西夏，次图金邦，再次图宋，按次进行，自有成功之一日。”成吉思汗道：“此言甚是！我就从西夏开手了。”畅饮既毕，尽欢而散。
次日便拟进取西夏。恰巧西北吉里吉思荒原，有两处部落，前来通好，所以把窥取西夏的事情，暂行搁起。那两部是什么地方呢？一部名为伊德尔讷呼，一部名叫阿勒尔都，与乃蛮部相接壤。闻得乃蛮被灭，伊德尔讷呼差使臣来说道：“我主慕大皇帝声威，如云尽见日，冰消见水，十分钦佩！倘蒙天恩，情愿做第五个儿子，宣勤效劳。”成吉思汗道：“你主如诚意来归，除准其为第五子外，当以我女与他结婚，永敦和好。”
使臣回去，告知其主亦都兀惕。亦都兀惕大喜，亲自赍了许多金银珠宝，前来朝见。成吉思汗即以优礼相待，把第三个女儿阿勒海别姬下嫁于他，相偕回部。那阿勒达尔部主忽都阿别乞，闻知伊德尔讷呼部归附蒙古，得了许多赏赐，且以公主下嫁，十分荣耀，不禁羡慕起来，也遣使臣将了白海青、白骟马、黑貂鼠等前来进献，愿意投诚。成吉思汗因忽都阿别乞首先归命，便将第二女扯扯干公主，许配其子脱亦列赤，又将长子术赤之女豁雷罕，嫁于亦列赤之兄为妻，以示亲睦。
成吉思汗的长女火真别姬，从前拟配与桑昆子秃撒哈为妻，后因婚议未成，两下失和，因此灭了克烈部，另适亦乞剌人孛徒为继室。那孛徒，本是成吉思汗幼妹帖木仑之夫，帖木仑不幸亡故，成吉思汗便将长女火真别姬下嫁于他，作为继室。
到了这时，又将两个女儿亦皆出嫁，三个女儿的终身大事，总算了结。还有庶出的女儿，名唤阿勒墩，尚未许字，适因成吉思汗的威名，传播遐迩，连西域也知道蒙古有个成吉思汗。回疆的畏兀儿部也遣使前来通诚。成吉思汗命使答聘，且征他进献方物。畏兀儿部酋亦都护收集了许多金珠缎匹，令使臣前来进献。成吉思汗意在羁縻远人，便对使臣说道：“你主若真心归附，我当以己女下嫁于他为妻。”使臣回去告知，亦都护得了这个消息，很是高兴，便亲自前来谒见。成吉思汗当面将阿勒墩许他为妻，亦都护一口答应，只说回国后差人来迎。哪知亦都护归去之后，他的正室知道这事，心怀妒忌，不准他前来迎娶，因此杳无音信，直到窝阔台嗣位，亦都护的正妻已死，方得前来迎娶。这是后话，暂且按下。
单说成吉思汗，自畏兀儿部归服之后，将国内的政事益加整理起来。因太后诸王未便亲理民事，便按其人数之多寡，为之设官分治。拣选诸臣之有功者，加以委任。知道窝阔台性情刚强，特命阔阔溯思早晚追随，勤加辅导，以变化其性质。盖成吉思汗于诸子中，最爱窝阔台，此时命阔阔溯思辅导他，便是慎选师保，早已有传位于他的意思了。那功臣里面，要算蒙力克年纪最老，他是也速该临殁时托孤之臣，当成吉思汗年幼时，诃额仑以一寡妇，抚养诸子，势力衰弱，部众叛离，蒙力克始终如一，随侍主人，绝无异心。因此成吉思汗念其功勋，格外优礼。蒙力克生有七子，其第四子名唤帖卜腾格里，习为巫术，专以降神召鬼为事，成吉思汗也很相信他的话说。
帖卜腾格里既有宠于成吉思汗，又自恃其父是开国元勋，便骄奢跋扈，欺压良善，声势异常煊赫，非但群臣不在他眼里，便是成吉思汗的兄弟，如合撤儿、帖卜木格，他都时加侵侮，绝不讲礼。众人因他深得主子的恩眷，只得忍气，不去与他计较。唯有合撤儿性情刚正，见帖卜腾格里的行径，心内很觉不快，常常加以抑制。帖卜腾格里深恨合撤儿与自己作对。这日，暗中约下自己的兄弟，有意与合撤儿挑衅，一言不合，便呼噪一声，七个兄弟哄拥而上，将合撤儿包围痛殴。合撤儿不曾防着他动手殴打，因此大吃其亏，便至成吉思汗跟前哭诉其事。
成吉思汗适因有事愤怒，他也不询问情由，便怒骂道：“你平日动言天下无敌，怎么会被人殴打呢？像你这样无用，还有面目来告诉我么？”合撤儿受了一场没趣，退了下来，心里实在懊闷，在家睡着，三日不曾入谒。帖卜腾格里闻得合撤儿受了成吉思汗的斥责，心内自然得意，又恐他日后要图报复，暗暗想道：“一不做，二不休，索性斩草除根，免得贻留后患。”
想定主张，便去见成吉思汗道：“昨日有长生天的圣旨神，降于坛上，向臣说道：”天帝的旨意，第一次命帖木真管理百姓，第二次命合撤儿管理百姓。‘臣想主子已经登了大位，为什么还要命合撤儿管理百姓呢？莫非合撤儿有什么异谋么？
若不早些将他除去，主子日后恐受其害。“成吉思汗听了他的一派谎言，信以为真，立命宫卫兵将合撤儿拿了，拘押起来。
群臣尽来谏阻，俱不听从。曲出无法可施，星夜奔往诃额仑所居之地，禀明此事，求她亲去救合撒儿的性命，诃额仑闻得此信，甚为着急，忙用白驼驼驾车，兼程而行。原来白骆驼乃是朔漠的特产，用来驾车，施以手术，一夜之间可行五百余里，比驿马还要迅速，只是行至其地，就要倒地而毙，所以不是遇到万分紧急的事情，不肯轻用。
此时诃额仑因为要救合撤儿的性命，唯恐迟了有误大事，因此用白骆驼驾车而行，连夜追赶，如飞风掣电一般，绝不停留，至日出时，已抵和林，遂直驱进宫。恰值成吉思汗将合撤儿提来，去了冠带，缚了两手，在那里严加审讯。不意母亲远道赶来，一见之下，甚觉惶恐，连忙起身出座，上前请安。诃额仑如同没有瞧见的一般，气吁吁地满面流泪，走下车来，径自替合撤儿松了绑，仍旧将冠带给还，一直走进后宫。成吉思汗与合撤儿只得跟随入内。诃额仑向床上盘膝坐下，解开了衣襟，露出两乳，垂垂至腹，叫两个儿子进前，含泪说道：“你们瞧见么？这是你们做婴孩时吃的两乳，你们看着虽是异体，在我看来，却是一般。”又向成吉思汗道：“你弟合撤儿犯了什么大罪，你要把他置之死地？我记得你们幼时，只有你能吃尽我这一个乳；合赤温、帖木格两个人还吃不尽我这一个乳；独有合撤儿能一顿吃尽两乳，使我胸腹爽快。所以，现在你长大了，富有谋略，能到今日的地位。合撤儿膂力无穷，精于骑射，倘有叛去的百姓，他凭着弓箭，能够收捕回来。如今敌国已尽，你的谋臣战将又很多了，想是用不着他，故要害他性命。
但是‘飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹’这几句话，只可对于旁人使用，在骨肉之间，却用不着的。你如何不想一想，竟听信旁人的谗言，残害自己的手足呢？“成吉思汗听了这一番责备的话，虽然不能驳复，但是心内很觉不乐，以为母亲偏袒合撒儿，有意羞辱自己，便悻悻地说道：”现在合撤儿已经依你放了，便是羞辱我，也羞辱得够了。你老人家远道而来，很是劳苦，还请休息一会罢。“说罢，退了出去，等到诃额仑回去了，成吉思汗究竟还放不下合撤儿，竟将他名下的百姓夺回了一大半，只剩得一千四百名。诃额仑闻知此事，也属无可如何，唯有忧闷在心，郁郁不乐，不上几年，便一病死了。这是后话，暂按不提。
单说帖卜腾格里仗着成吉思汗的宠信，竟在外面招纳叛亡，聚集无赖，伸张势力，不论三教九流，只要前来投奔，无有不收纳的。他门下的食客，竟比成吉思汗还要多些。帖木格乃是成吉思汗最幼的兄弟，他名下有些百姓，也偷偷地叛离了去投附帖卜腾格里。帖木格知道了，便令莎豁儿到帖卜腾格里门上，向他索回叛民。哪知帖卜腾格里非但不肯交还叛民，反喝令自己的弟兄和许多无赖，将莎豁儿一顿饱打。打过之后，还在他的背上系了一副鞍鞯，方才放他回去，以示羞辱。帖木格见莎豁儿狼狈而回，问了情形，哪里还按捺得住，立刻跨了马，亲自前去理论。谁料帖卜腾腾格里兄弟七人，一齐围上前来，反说帖木格无理，不该遣人去讨回百姓，其势汹汹，竟要动手殴打。帖木格因为寡不敌众，恐怕受了他们的亏苦，只得认错求饶。帖卜腾格里道：“既然服罪，须向后面跪了。”帖木格不肯下跪，帖卜腾格里又要动手殴打。帖木格无奈，只得向后跪下，直跪至天晚，方才放他出外。
帖木格忍了一肚皮的闷气，回转家中，也没睡觉，等到天色黎明，便进宫去求见成吉思汗。成吉思汗和孛儿帖睡在床上，还没起身。帖木格直至床前跪下，将细情哭诉了一遍。成吉思汗未及开言，孛儿帖已从绣被中伸出头来打了个呵，说道：“蒙力克近来狂妄得了不得了，前回纵容着他的儿子，将合撤儿打了，如今又罚帖木格下跪，这还成何体统？主子现尚在位，兄弟们又都身强力壮，他尚敢如此藐视。将来主子千秋万岁之后，倘若遇着幼弱的子孙，这些新收服和麻一般乱的百姓，还能为我所有么？”说到这里，不禁滴下泪来。成吉思汗也觉得很是凄惶，便对帖木格道：“我不过念着蒙力克是先王的旧臣，曾经与我共受患难，所以处处担待着他，不肯认真。谁道他的儿子竟如此放纵起来，若不加以惩戒，在朝的功臣，人人效尤，还了得么？你可先行起去，停会儿他父子来朝，准你用气力对付他就是了。”
帖木格谢恩起来，急去叫了三个力士，在门外等候。不多一会，蒙力克带了七个儿子，一同入朝。帖卜腾格里气昂昂地在酒局边坐下。帖木格仇人相见，分外眼明，走上前来，一把将他的衣领扭住，口内说道：“昨日你叫我伏罪，今日你敢和我来比试么？”两人扭将起来，用力过猛，帖卜腾格里的帽子落在火盆边上。蒙力克拾了起来，在鼻间嗅了一嗅，藏于怀内。
帖木格将帖卜腾格里扭出门外，三个力士迎上前来，用木椎将帖卜腾格里背脊捶断，丢在左边车梢头去了。帖木格走将进来，连讥带讽地说道：“这人昨天叫我伏罪时，何等凶猛。今日我同他比试，他却很客气，卧在地上，不肯起来，原来也是个无能之辈。”蒙力克听了，心中明白自己的儿子已经没了性命，垂泪说道：“我自主子患难之际，便追随左右，做了伴当，不料今日得此酬答。”他六个儿子听了这话，也都捋拳将袖的，围定门限立着，大有跃跃欲试的状态。幸而带弓箭的侍卫当帖木格动手的时候，已经上来围护了成吉思汗。蒙力克的六个儿子，见卫士们弓上弦，刀出鞘，分班立着，方才不敢动手。成吉思汗见帖卜腾格里已死。命人将他的尸首抬了出去，用帐房盖了，派人在旁看守。到了第三日天明，看守的人来报说：“帖卜腾格里的尸首忽然不见，门户依旧闭关，窗洞上面的天窗洞开。”成吉思汗知是蒙力克的六个儿子所为，便把他传来申斥道：“你子过于凶横，故为上天所不容，把他的性命都收拾了去，皆是你平日失教之过。现在的六个儿子，你须时时加以训诲，不可再蹈覆辙。帖卜腾格里的尸首忽然不见，必是你六个儿子所为，我若早知道德性如此，便应与札木合等一样看待。
但我已经许你九次犯罪免罚，若加罪责，恐人笑我朝令暮改。
今且姑念前功，恕其初犯，倘若不知悛悔，再敢纵容儿子在外横行，断难宽容，那时休要说我薄待功臣。“蒙力克听了，甚是惶惶，谢恩下去。未知后事如何，且听下回分解。