17日礼拜二。至此河面极阔且已与外海潮水相遇，故航行极易。其地距广州已不过30英里，两岸均有山，两山相距则可七八英里。

夜抵三水县，县中华官已备有大号官船，供装运吾等至广州之用。余恐长大人尚未能预备就绪，拟迟迟而行，定于礼拜四至广东。

18日礼拜三。早晨过佛山，乃一寻常之城邑。

午刻，抵一花园，系广州中国行家所建。入园后，有广东商务公司（译者按：英人所设）之书记哈尔及其经理人勃朗尼、爱尔英、杰克生等人同出欢迎。言钦使致古完勋爵之信已经送去，现在“狮子”船并未它往，仍停泊广东沿海。又出欧洲寄来之书信、包裹等物分致余等。

余等自启行来华后，已15个月未得欧洲息耗，今日得见此项信件，欢喜直无可伦比。后彼等又为余介见广东行家之执事人多人，盖均系来自广州专程欢迎者。余感其盛意，一一温辞慰谢之，且定于明日前往广东。

余在未至广东之前，有一事不可不补记。其事盖即自南州府以降，每过一城镇即有极严肃之兵队向吾辈行礼，此军队行礼之事吾于所经各处均遇之，此间之军队，想亦不过受长大人命令向吾辈表示敬意。初无足异，然其人数之众多、军容之整肃，于行礼之中似夹有示威之性质，乃不能令我无疑。广东一处地近海洋，洋人到中国者必在此间登岸，中国为防御洋人起见，特设重兵镇之。今兵队向吾等行礼而夹有示威之性质者，吾料其心中必蓄有一语，谓汝辈洋人看者，吾中国兵备甚佳，汝等若敢犯顺，吾辈无时不有对付之具。

然以余观之，此种宽衣大袖之兵，既未受过军事教育，而所用军器又不过刀、枪、弓、矢之属，一旦不幸，洋兵长驱而来，此辈果能抵抗与否？尚属一不易置答之疑问也。

19日礼拜四。上午11时，乘坐华官所备官船前往广州。

下午二时登岸，经一大石级复行五六十码，即抵一特设之馆舍。总督长大人及抚台、藩台与广州附近各地方之高级官员均官服出迎，导吾等至一广厅。厅中左右两面均有安乐椅二行，排列做相套之半圆形。

进厅后，长大人及其属员与吾等对面而坐，谈论约及一小时。所谈之事大半系吾辈自北京至此所经各处之情形，及“狮子”船已经开至广东黄埔（译者按：黄埔系广东沿海一小岛）之息耗。后长大人导吾辈至戏园中观剧（原注：所演者为喜剧，优伶均系一时名角，长大人派人往南京雇来者），即于园中设宴款接，肴馔之盛既为吾毕生所未见，而长大人招待之殷勤，亦足令吾心感靡既。据华人言：向来洋人之至广东者，中国官场从不加以礼遇，此次总督大人到任之初即设盛宴款接洋人，实为从来未有之奇举。故当地人民无不异常注意云。

吾辈所居之馆舍在一小岛之上，地与英国洋行相对。英国洋行盖建于大陆之上，地在广州城外，与馆舍相隔之河面其宽不过半英里也。馆舍之中，房屋极多，分为数院，互相隔离。各院之装置形式虽殊，而其精致华丽，适合卫生则一。中有数院用西洋陈设之法，有玻璃之窗及燃煤之火炉，于吾辈之生活尤为合适，盖际此冬季，吾辈惯于向火者非火炉不暖也。

馆舍四周乃一绝大之花园，有奇异之花木及不易习见之名卉甚多。其一旁有一神庙，庙中有一高台，登台远望，广州全城之景及城外江河舟楫，可尽入寸瞳间也。

20日礼拜五。晨起，戏园中金鼓已作，优伶已粉墨登台。余乃大奇，后闻华人言：中国官场接待上宾，当于宾客到馆之一日起至离馆之一日止，令伶人继续演剧，自晨至暮不可稍休，休则即系失礼。然吾以此间之戏园，适建于吾所居院落之前，若终日连演不已，不特观之生厌，而且金鼓之声足喧扰人耳，使不能治事。苟于中国成法无背，吾必声请长大人罢此重礼，或请长大人令伶人不必日夕开演，至吾莅园之时乃演之。然吾恐将来乾隆皇帝遣使至英国时，雇用伶人演剧以娱之即可，若欲罗致名伶人多人日夕开演，则势有所不能也。

21日礼拜六至23日礼拜一。三日中接见宾客甚忙。

接见之人，长大人而外有本省之抚台、藩台，韶州之知府及地方官多人，来自远处者。

有一日，长大人及藩台均在座，余提及广东之商业及税务问题。长大人曰：兄弟知道本省弊端很深，非大大地改换办法，一辈子都整顿不好。

藩台即起与辩论，言本省并无何种弊端，依着成法办理最为稳妥，倘有了无谓的更张反要误事。

二人辩论之终未能有若何之解决，然而即此一席话，吾已知藩台必为此间作弊大王。有此弊王作梗，吾虽甚望长大人之得以推行其志，而长大人之志之果能推行与否，则在不可知之数矣。

24日礼拜二。吾中国译员李君，向余言，华官之中有数人意欲得吾礼物，以为纪念。余乃自开一单命摆劳分赠之。

25日礼拜三。今日系耶稣圣诞，余及随从诸员均渡河至英国洋行，与行中诸英人同饭。

1794年1月1日礼拜三。晨间，总督长大人盛列仪仗至吾馆舍中拜见。言：顷由北京送到敕书一道，系皇帝赐与贵使者。因自一亭式之肩舆中，双手捧出黄纸一卷置吾手中。吾敬谨接受后即问：敕书中内容何若？长大人乃为余解释其义。略曰：（译者按：以下译意）谕尔英吉利国使臣马戛尔尼：尔英吉利国地在海外，与天朝相去甚远。尔国国王以仰慕天朝文化之故，命汝赍远表章方物到京进贡。朕披阅表章，见其情词恭顺，除将所呈贡物分别赏收及准汝瞻觐外，复以文绮珍玩等物赐汝，且令大臣等妥为保护（译者按：原文中略）。兹据大臣等转奏，尔意中尚拟恳联再降一谕，说明天朝不能允准尔前此所请各节之故。尔于天朝体制原未谙悉，朕前此所降二敕，尔既尚有未能明白之处，应即依尔所请再为汝剀切言之，以示宽待远人之意（译者按：原文中略）。当知尔所请各节实因碍于天朝体制，不能照准，即朕虽有允准之心，亦不能改变祖宗成法。尔回国后务将此事禀尔国王，以见天朝并无恶尔英人之意。此谕到后，仰该使所在地方长官细为该英吉利使臣解释之云云。

译者按：此谕汉文原本已无从查考；英文译本则语气与前二敕不类，盖二敕为大国对小国之口气，此谕则为平等国口气，显系译员从中改窜者，今依英文译出，虽意不失真而字句则恐与原文相去远矣。

长大人又言：兄弟到了广东虽不多几日，却已出了两道告示，说凡有伤害洋人及欺侮洋人的一概从重治罪。

余则以到广州后所探得之官场弊端之一告之，嘱其着手整顿。

今日为吾西历新年，余及随从诸员均渡河至英国洋行中宴饮。

8日礼拜三。上午十点钟余及各随员同往英国洋行，此盖为中国官员及英国商人预定饯别吾等之地。故余等至行时，长大人、周大人、樊大人及本省抚台、藩台、潮州知府等，已先在门首恭候。相见礼毕，即入行中饮宴，宾主异常欢洽。

下午1时，余与史但顿、小史但顿、古完、彭森及其他各随员，向彼等告别，同坐驳船至黄埔地方，登“狮子”船。驳船之上悬以旗旆，船户亦着用制服，诸船衔接自江中过时状殊整齐可观。

上“狮子”船后，至晚，樊、周二大人上船话别。余命庖丁治馔享之。二人自与余相见之后，无一事不竭诚照料，至今日话别时乃不禁向作挥泪，其爱我之性决非伪饰。吾苟受其惠而忘之，上帝必不吾许也。

9日礼拜四。樊、周二大人以个人资格，遣人送来蔬果20大篓。

10日礼拜五。启碇，俟至澳门时略作勾留后，即径行回国。

以上所记各事乃吾出使中国时逐日随笔记述者。其关于国际与社会之观察及它种重要问题，另有《中国游记》一书详述之。

译者按：乾隆六十年十二月壬寅，即高宗退位之前八日，又一敕与英王乔治第三，实为英使马戛尔尼来华行朝觐礼最后之结束。敕曰：军机大臣等朱珪奏英吉利国呈进表贡一折，该国王因前年贡使进京赏赍优渥，特具表文土物呈进，具见悃忱。虽未派专使来粤，有何不可，已准其赏收，并发给敕书一道。谕以尔国远隔重洋，上年遣使恭赍表贡，航海祝釐，朕鉴尔国王悃忱，令使臣等瞻觐与宴，锡赍骈藩，颁发敕谕回国，并赐尔国王文绮珍玩，用示怀柔。兹尔国王复备具表文土物由夷船寄粤进呈，具见恭顺之诚。天朝抚有万国，琛尽来廷，不贵其物唯贵其诚，已饬谕疆臣将贡物进收。俾申虔敬。至天朝从前征剿廓尔克喀时，大将军统领大兵深入连得要隘，廓尔喀震慑兵威，匍匐乞降，大将军始拒情入奏。天朝仁慈广被，中外一体，不忍该处生灵咸就歼除，是以允准投诚。彼时曾据大将军奏及尔国王遣使前赴卫藏投禀，有劝令廓尔喀投顺之语，其时大功业已告成，并未烦尔国兵力。令尔国王表文内以此事在从前贡使起身之后未及奏明，想未详悉始末，但尔国王能知大义，恭顺天朝，深堪嘉尚，兹特颁赐尔国王锦缎等件。尔国王其益励荩诚，永承恩眷，以副朕绥远敷仁之至意。朱珪接到后，可即交与该国大班波郎专送回国，俾该国王益加感戴恭顺，以示怀柔。至天朝官员例不与外夷交际，其致送前任总督监督礼物，朱珪饬令寄回，所办亦是。